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| ■ Ｍ＆Ａアドバイザリーサービス |
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クライアントとご相談の上締結をお願いする「アドバイザリーサービス委託契約」に基づき
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1. 交渉戦術立案への助言・助力 クライアントの経営戦略に基づき、クライアントが相手方企業とのM&Aを実現するための 全般的交渉戦術を立案するにあたり、JMAMはクライアントに対し助言・助力をする。 |
| 2. プロジェクトチームの組成 案件推進に必要な弁護士、公認会計士との他の専門家とプロジェクトチームを組成し、 JMAMはクライアントの為に当該専門家への委任、事務連絡、指示を実行する。 |
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| 3. デューディリジェンス（詳細調査）の実施 相手方企業の資産、営業、財務、法務その他の内容の調査を実施、プロジェクトチームを統括し クライアントを援助する。（クライアントが売却サイドである場合は相手方が実施） |
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| 4. 相手方企業の価値評価 企業（事業）の価値評価をいくつかの方法で評価を行なう。 |
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| 5. 本計画実現のための方法・手段の立案援助 M&Aを実現するために、様々な方法・手段を比較検討し、クライアントの決定を援助する。 |
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| 6. 価格を含めた買収・売却諸条件の交渉の支援及び実行 クライアントと相手方企業及び、その株主との諸条件の交渉を支援する他、 クライアントの代理人として同交渉を実行する。 |
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| 7. 最終契約書の作成および調印 買収・売却諸条件の合意結果を内容とする最終契約書を作成し、双方で調印する。 |
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| 8. クロージングに関する助言 対価の支払い、株券の授受及び政府等に対する手続、契約条項履行に関する助言をする。 |
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